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25 2024-04

如何通过知行之桥EDI系统连接Salesforce?

|2024-04-25T14:40:38+08:002024年4月25日|帮助文档, 知识库|如何通过知行之桥EDI系统连接Salesforce?已关闭评论

近期我们帮助零售行业的企业对接其交易伙伴,用户需要将通过EDI系统接收到的EDI 850采购订单数据集成到其Salesforce系统中。 通过知行之桥EDI系统连接Salesforce,需要使用到REST端口。只需在可视化界面中进行配置即可实现连接,步骤如下: 创建一个REST端口 进入知行之桥EDI系统,在左侧 端口 列表的 基础(core) 列表 中,找到REST端口,点击并拖拽至右侧空白工作区中,即可创建一个 [...]

27 2018-03

将销售线索从Salesforce同步到MongoDB

|2018-03-27T16:57:41+08:002018年3月27日|帮助文档, 示例工程|将销售线索从Salesforce同步到MongoDB已关闭评论

 下载示例工程代码 本文中的示例项目中,内置模板可用于检索 Salesforce 销售线索并将其插入 MongoDB 数据库,映射端口可以将 Salesforce Lead 的XML结构转换为有效的MongoDB文档,并发送到 MongoDB。将端口配置为自动转发文件,文件会依次经由各个端口处理,直到 [...]

27 2018-03

将帐户信息从DynamicsCRM迁移到Salesforce

|2018-03-27T15:54:43+08:002018年3月27日|帮助文档, 示例工程|将帐户信息从DynamicsCRM迁移到Salesforce已关闭评论

 下载示例工程代码 本文中的示例项目中,其内置模板可用于检索 DynamicsCRM 账户并将其插入到 Salesforce 账户,其映射脚本可以将 DynamisCRM 账户中的XML结构转换为有效的 Salesforce 账户并发送到 [...]

5 2018-03

把数据从Salesforce同步到HubSpot

|2018-03-05T10:37:35+08:002018年3月5日|帮助文档, 项目实施|把数据从Salesforce同步到HubSpot已关闭评论

 下载示例工程代码 以上获取的示例工程已配置了内置模板和一个将 Salesforce 联系人的 XML 转换为有效 Hubspot 联系人的映射脚本,用于检索 Salesforce 并将这些联系人存储到到 [...]

1 2018-03

从Salesforce账户批量导出文件

|2018-03-01T13:43:57+08:002018年3月1日|帮助文档, 示例工程|从Salesforce账户批量导出文件已关闭评论

 下载示例工程代码 本文的示例工程已经预先配置了用于检索多个 Salesforce Opportunities 的内置模板,以及用于将这些 Opportunities 存储在单个 CSV 文件中的映射脚本。这些端口已被配置为自动将文件从一个端口转移到下一个端口,直到所有的 Opportunities [...]

1 2018-03

把文件批量导入到Salesforce账户

|2018-03-01T12:29:57+08:002018年3月1日|帮助文档, 示例工程|把文件批量导入到Salesforce账户已关闭评论

 下载示例工程代码 本文中的示例工程已经预先配置了映射脚本,用于将存储在CSV文件中的Salesforce 线索转换为XML记录,并准备导入到Salesforce账户。这些端口已被配置为自动将文件从一个端口转移到下一个端口,直到所有的线索都被导入到Salesforce账户。如果Salesforce中已存在 匹配的线索记录,应用程序将用新的数据覆盖之前的记录。您可以登录到Salesforce账户检查新的线索。Salesforce端口已经预先配置将销售线索自动导入账户,且CSVMaping端口存放了一个CSV模板文件等待发送。 配置示例工程,请参考以下步骤: 在 Ports 界面,点击 Import Setting [...]

28 2018-02

把Campaign从Salesforce迁移到Netsuite

|2018-02-28T17:47:53+08:002018年2月28日|帮助文档, 示例工程|把Campaign从Salesforce迁移到Netsuite已关闭评论

 下载示例工程代码 以上获取的示例工程已配置了检索 Salesforce Campaign 并将其导入 Netsuite 帐户的模板,以及一个映射脚本将Salesforce Campaign的XML结构转换为有效的 Netsuite Campaign [...]

28 2018-02

把数据从Salesforce同步到SQLite数据库

|2018-02-28T16:39:54+08:002018年2月28日|帮助文档, 示例工程|把数据从Salesforce同步到SQLite数据库已关闭评论

 下载示例工程代码 以上获取的示例工程已配置了 XML 模板和映射脚本,用于检索 Salesforce opportunities 并将它们存储在本地 SQLite 数据库中。 各个端口已进行自动化配置,会自动将文件从一个端口移动到下一个端口,直到将Salesforce [...]

28 2018-02

把联系人导入Salesforce账户

|2018-02-28T15:56:00+08:002018年2月28日|帮助文档, 示例工程|把联系人导入Salesforce账户已关闭评论

 下载示例工程代码 以上获取的示例工程已配置了映射脚本,把存储在CSV文件中的Salesforce联系人转换为适当的XML,并准备发送给Salesforce。 各个端口已进行自动化配置,会自动将文件从一个端口移动到下一个端口,直到将联系人发送到您的Salesforce帐户。如果Salesforce中已存在联系人记录且有匹配的联系人电子邮件,那么应用程序会使用新数据更新现有的记录。您可以登录到您的Salesforce帐户以检查联系人的新信息。Salesforce端口已预先配置为自动将联系人导入帐户。 配置示例工程,请参考以下步骤: 进入 Ports 页面,点击 Import Settings 按钮。在出现的对话框中,选择文件SfdcContactsCsvImport.zip,导入项目的设置和端口配置。 [...]

16 2017-10

将QuickBooks系统中的新用户转发到Salesforce系统

|2017-10-16T17:41:38+08:002017年10月16日|帮助文档, 操作指南|将QuickBooks系统中的新用户转发到Salesforce系统已关闭评论

将 QuickBooks 系统中的新用户转发到 Salesforce 系统 RSSBus Connect 可以将不同的商业软件账户无缝连接,以下示例项目演示了如何使用 RSSBus Connect [...]

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